2023年金融中介机构的首要考虑因素 

参加商务会议的一群人
2022年12月1日

宏观经济波动性的急剧上升终结了60/40投资组合长达十年的强劲表现.

现在, 投资者必须面对与之相关的高通胀挑战, 收益率上升和市场波动. 从这个角度来看, 2010年至2020年(大流行之前)，经合组织所有38个成员国的通货膨胀率在0%至3%之间1. 现在，这一比例已经超过了10%. 这, 与同步加息(由主要央行为应对通胀而实施)相结合。, 引发全球经济衰退的风险. 具有讽刺意味的是, 这次经济收缩是温和的还是严重的取决于情况, 至少在某种程度上, 在不可预测的通胀路径和央行进一步的应对措施上.

在这份报告中, 我们将讨论地区货币政策的分散性，并探讨顾问及其客户如何确保投资组合在资产类别之间和内部实现多元化, 地理上也是如此, 行业, 因素, 投资风格和非传统市场贝塔系数. 这种多样化是至关重要的，因为它将为一段时间内更高、更长时间的利率做准备, 以及不确定的增长前景.

日益加剧的地缘政治风险和不断收紧的金融环境意味着，财富管理公司面临着日益严峻的投资前景. 我们在本报告中讨论的关键领域将帮助顾问及其客户在未来的一年里导航.

金融中介机构的六个考虑领域

  • 1. 应对衰退风险

    随着各国央行加息，全球经济衰退风险加大

  • 2. 捕捉私人市场的主题

    把握创新战略和可持续机遇

  • 3. 对冲基金的复兴

    在低回报的世界里重新发现对冲基金

  • 4. 采取务实的方法实现净零排放

    ESG的整合和参与，而不是完全排斥

  • 5. 替代产品的激增

    提高对理财产品开发的认识

  • 6. 投资组合透明度和数据“操作alpha”

    在ESG问题上提高投资组合的可见性和透明度

新的开始

了解更多有关2023年理财经理和金融中介机构的六大考虑因素.
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全球财富管理投资调查结果

以下是美世首次全球财富管理投资调查的一些主要发现2. 这项调查将每年进行一次，所以我们希望在2023年得到你的意见.
59%

分配给备选方案

59%的受访者认为，未来三年最大的投资机会是将投资组合从传统的股票和债券中分散出来.

73%

投资于非流动资产

73%的受访者目前投资或考虑在未来12个月内投资非流动性资产.

82%

可持续投资

82%的受访者表示，过去12个月，客户对ESG产品的需求有所增加. 这种需求的主要驱动力是社会情绪.

适合您需求的投资解决方案

  • 实施和OCIO

    我们可以帮你定义, 通过处理治理等领域来开发和实施您的投资策略, 风险, 可持续性和多样化. 我们灵活的服务，以满足您的需求，并帮助您实现您的投资目标.

  • 可持续投资 

    我们帮助您建立一个可持续的投资战略，将环境保护与可持续发展相结合, social and governance (ESG) considerations; diversity, 公平和包容(DEI)因素，并寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.

  • 另类投资

    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定和寻找新的投资策略, 机会, 私人市场和对冲基金的创意和创新. 

  • 战略研究 

    成为美世洞察的一员® 社区，以获取来自世界各地数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 它是免费的，很容易加入.

  • 资产管理公司研究 

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  • 管理投资风险

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1. 经济合作与发展组织. “消费物价，新闻公报”

2. 来源:美世2022年全球财富管理投资调查